Qual é o retorno médio de um ETF?
Qual é o retorno médio do ETF? O retorno médio do ETF irá variar dependendo da estratégia e dos objetivos de cada fundo. No entanto, os ETFs de mercado amplo geram um retorno médio entre 7-10%. Você pode investir em ETFs que rastreiam tipos específicos de ações, como empresas que pagam altos dividendos.
Devido a esta ampla propriedade,Os ETFs oferecem o poder de diversificação, reduzindo o risco e aumentando os retornos. Um ETF bem diversificado, como um baseado no S&P 500, pode vencer a maioria dos investidores ao longo do tempo, facilitando o bom desempenho dos investidores regulares no mercado.
Nos últimos 30 anos, o ETF Vanguard S&P 500 (VOO) obteveRetorno anual composto de 9,99%, com desvio padrão de 15,11%. O ETF está relacionado aos seguintes temas de investimento: Classe de Ativos: Ações.
Informação básica. O retorno total anual do S&P 500 está em26,29%, em comparação com -18,11% no ano passado. Isto é superior à média de longo prazo de 9,95%.
No final de dezembro de 2022, o total de ativos sob gestão de ETF (AUM) atingiu US$ 6,7 trilhões nos EUA e na Europa, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 15% desde 2010.
A qualquer momento,o spread de um ETF pode ser elevado e o preço de mercado das ações pode não corresponder ao valor intradiário dos títulos subjacentes. Esses não são bons momentos para fazer negócios. Certifique-se de saber qual é o valor intradiário atual de um ETF, bem como o preço de mercado das ações antes de comprar.
Você deve investir em ETFs? Como os ETFs oferecem diversificação integrada e não exigem grandes quantidades de capital para investir numa variedade de ações, são uma boa forma de começar. Você pode negociá-los como ações e, ao mesmo tempo, desfrutar de um portfólio diversificado.
Símbolo | Nome | Retorno de 5 anos |
---|---|---|
FNGU | MicroSectors FANG+™ Index 3X ETN alavancado | 50,36% |
TECL | Ações da Direxion Daily Technology Bull 3X | 48,05% |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X ETNs alavancados | 47,40% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 37,25% |
Fim do mês | 10 anos | |
---|---|---|
VTI (preço de mercado) | 1,04% | 11,91% |
VTI (NAV) | 1,12% | 11,91% |
Referência1 | 1,11% | 11,92% |
Fim do mês | 5 anos | |
---|---|---|
VFIAX | 1,68% | 14,26% |
Referência1 | 1,68% | 14,30% |
Quanto dinheiro preciso investir para ganhar $ 3.000 por mês?
Uma carteira de dividendos bem construída poderia render potencialmente entre 2% e 8% ao ano. Isso significa que, para ganhar US$ 3.000 mensais com ações de dividendos, o investimento inicial necessário pode variar deUS$ 450.000 a US$ 1,8 milhão, dependendo do rendimento. Além disso, os ganhos de capital potenciais podem aumentar o seu retorno total.
Você expõe seu portfólio a riscos muito maiores com ETFs setoriais, então você deve usá-los com moderação, mas investindo5% a 10% do total de ativos do seu portfóliopode ser apropriado. Se você quiser ser altamente conservador, não os use.
- Contas de poupança de alto rendimento.
- Certificados de depósito (CDs) e certificados de ações.
- Contas do mercado monetário.
- Títulos do Tesouro.
- Títulos da Série I.
- Títulos municipais.
- Títulos corporativos.
- Fundos do mercado monetário.
ETFs sãosujeitos à flutuação do mercado e aos riscos dos seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas.
Tal como acontece com ações e muitos fundos mútuos,a maioria dos ETFs paga seus dividendos trimestralmente – uma vez a cada três meses. No entanto, também estão disponíveis ETFs que oferecem retornos mensais de dividendos.
Mantenha ETFs durante toda a sua vida profissional. Manter ETFscontanto que você puder, dê tempo aos juros compostos para trabalharem para você. Venda ETFs para financiar sua aposentadoria. Não venda ETFs durante uma quebra do mercado.
Os preços dos ETFs alavancados tendem a diminuir com o tempo, e a alavancagem tripla tenderá a diminuir a uma taxa mais rápida do que a alavancagem 2x. Como resultado,eles podem tender para zero.
Hipoteticamente: Sim. Praticamente: Não. Os ETFs são ações cujos valores derivam dos estoques subjacentes dos ativos líquidos de um investimento. Estes investimentos não são garantidos e, como tal, TODOS poderiam ir para $0, sendo o seu NAV de $0.
Os ETFs oferecem vantagens sobre as ações em duas situações. Primeiro,quando o retorno das ações do setor apresenta uma dispersão estreita em torno da média, um ETF pode ser a melhor escolha. Em segundo lugar, se não conseguir obter vantagem através do conhecimento da empresa, um ETF é a sua melhor escolha.
Como qualquer negócio, mesmo os ETFs de baixo custo precisam de gerar receitas para cobrir os seus custos. Como qualquer negócio, mesmo os ETFs de baixo custo precisam de gerar receitas para cobrir os seus custos. Muitos ETFs não conseguem reunir os activos necessários para cobrir estes custos e, consequentemente, os encerramentos de ETFs acontecem regularmente.
Qual é o ETF com melhor desempenho em 2023?
OFidelity Blue-Chip Growth ETF FBCGsaltou 58,7% em 2023 para se tornar o fundo dos EUA com melhor desempenho, excluindo ETNs e produtos alavancados, de acordo com dados da FactSet. O WisdomTree U.S. Quality Growth Fund QGRW subiu 56,2% este ano, enquanto o Invesco QQQ Trust Series I QQQ subiu 55,6% em 2023.
O ETF de melhor desempenho de 2023 éETF do setor de software de tecnologia expandido iShares (IGV), com um retorno acumulado no ano (acumulado no ano) de 55,22%. Ganhos acumulados no ano de três dígitos em grandes nomes de tecnologia como Meta e NVIDIA ajudaram a gerar retornos de ETF de desempenho superior.
Símbolo | Nome | Rendimento de dividendos |
---|---|---|
SDIV | ETF Global X SuperDividendo | 12,29% |
FBI | ETF de estratégia de renda de opções YieldMax META | 12,24% |
QRMI | ETF de renda gerenciada por risco Global X NASDAQ 100 | 12,21% |
AAA | Amplificar ETF de alta renda | 12,17% |
Menos de 10 ETFs são provavelmente suficientes para diversificar seu portfólio. Os ETFs são instrumentos maravilhosos que oferecem diversificação a um custo mínimo. Na verdade, os ETFs são veículos de investimento que contêm muitos investimentos e, portanto, já são diversificados.
De um modo geral,menos de 10 ETFs são provavelmente suficientes para diversificar seu portfólio, mas isso irá variar dependendo de seus objetivos financeiros, desde poupança para aposentadoria até geração de renda.
References
- https://www.cnbc.com/select/what-is-the-4-percent-retirement-savings-rule/
- https://investorplace.com/2015/03/best-vanguard-funds-aggressive-investors-vigrx-vmgix-vexpx/
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-growth-etfs/
- https://www.schwab.com/learn/story/beyond-4-rule-how-much-can-you-spend-retirement
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-why-investors-love-the-3-fund-portfolio/
- https://www.etf.com/etf-education-center/etf-basics/best-performing-etfs-2023
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://www.investsmart.com.au/investment-news/how-do-etfs-account-for-dividends/149140
- https://www.investopedia.com/articles/investing/040516/10-cheapest-vanguard-etfs-voo-vti.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-mutual-funds
- https://www.cnbc.com/select/what-are-etfs-should-you-invest/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/etfs/etf-vs-mutual-fund
- https://www.etf.com/topics/aggressive
- https://www.bankrate.com/investing/stocks-vs-etfs/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/sp-500-index-fund
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/etfs/etfs-to-buy/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-high-dividend-etfs
- https://www.quora.com/How-many-ETFs-are-too-many
- https://etfb.lk/statutory-benefits/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/wealth-management/sec-yield/
- https://www.investopedia.com/top-5-etfs-of-2023-8400437
- https://lyonswealth.com/blog-details/how-much-money-do-i-need-to-invest-to-make-3000
- https://www.quora.com/Should-you-buy-multiple-ETFs-or-will-one-on-its-own-do-just-fine-If-you-had-to-pick-just-one-ETF-which-would-it-be
- https://advisors.vanguard.com/assets/corp/fund_communications/pdf_publish/us-products/investment-profiles/0923.pdf
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-only-invest-in-sp-500-etfs/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110314/key-differences-between-etfs-and-mutual-funds.asp
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/retirement/income-make-the-most-of-retirement
- https://www.quora.com/Can-you-lose-all-your-money-from-investing-in-ETFs-even-if-you-dont-sell-your-position
- https://fortune.com/recommends/investing/safe-investments/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0113/7-easy-to-understand-etfs-to-replace-a-savings-account.aspx
- https://www.marketwatch.com/tools/top-25-etfs
- https://www.etf.com/etf-education-center/etf-basics/etfs-retirement
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.foxbusiness.com/personal-finance/etfs-your-portfolio-experts-weigh-in-what-percentage-to-own
- https://www.morningstar.com/markets/2023s-best-performing-us-stock-funds
- https://www.nasdaq.com/articles/5-best-top-ranked-etfs-of-2023-set-to-soar-in-2024
- https://www.forbes.com/advisor/retirement/best-vanguard-mutual-funds/
- https://www.titan.com/articles/etf-drawbacks
- https://etfdb.com/compare/market-cap/
- https://www.investopedia.com/investing/monthly-dividend-etfs/
- https://www.ramseysolutions.com/retirement/sp-500-index-funds
- https://www.etfcentral.com/etf-u/guides/how-many-etfs-should-i-own
- https://www.indmoney.com/mutual-funds/best-index-funds
- https://finance.yahoo.com/news/10-return-investment-roi-141300511.html
- https://www.canadianmoneysaver.ca/articles/3495
- https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2023/may/exchange-traded-funds-are-fueling-market-opportunities.html
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-etfs
- https://etfdb.com/themes/vanguard-dividend-etfs/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/buying-stock-or-etf.asp
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-actively-managed-etfs/
- https://www.nasdaq.com/articles/up-14-in-2023-is-it-safe-to-invest-in-the-stock-market-right-now
- https://www.fool.com/investing/2023/11/18/before-buy-vanguard-sp-500-etf-vbr-avuv-spsm/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy
- https://www.nasdaq.com/articles/3-best-dividend-etfs-to-buy-for-passive-income
- https://www.etf.com/etf-education-center/etf-basics/managing-and-avoiding-etf-closures
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-vanguard-etfs/
- https://www.schwab.com/learn/story/3-ways-to-build-all-etf-portfolio
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-vanguard-etfs-to-buy
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/drawbacks-of-etfs
- https://smartasset.com/financial-advisor/vanguard-vs-fidelity
- https://www.fool.com/investing/2023/12/04/whats-the-best-etf-to-buy-right-now/
- https://www.barclays.co.uk/smart-investor/new-to-investing/reducing-unnecessary-risk/how-many-funds-should-you-hold-in-your-portfolio/
- https://www.canstar.com.au/investor-hub/buy-sell-hold-etfs/
- https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/does-it-matter-when-you-buy-or-sell-an-etf/
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20231228867/these-etf-strategies-were-big-winners-in-2023-heres-where-one-cfra-analyst-sees-them-going-next-year
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/high-dividend-etfs
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy-for-long-term-investors
- https://guides.pm-research.com/content/iijetfind/2009/1/144
- https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-in-etf-exchange-traded-fund
- https://www.fool.com/investing/2023/12/20/the-ultimate-growth-stocks-to-buy-with-1000-right/
- https://ycharts.com/indicators/sp_500_total_return_annual
- https://www.investopedia.com/ask/answers/102815/do-vanguard-etfs-pay-dividends.asp
- https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vti
- https://www.blackrock.com/us/individual/literature/fact-sheet/sma-target-allocation-70-30-etf-factsheet.pdf
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/etfs/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/tax-rules-for-losses-etfs
- https://wealthdesk.in/blog/are-etfs-good-for-long-term-investing/
- https://www.bankrate.com/investing/best-index-funds/
- https://www.fool.com/the-ascent/personal-finance/articles/6-smart-places-to-put-your-money-in-2023/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://www.lazyportfolioetf.com/etf/vanguard-sp-500-voo/
- https://portfolioslab.com/tools/stock-comparison/VGT/QQQ
- https://www.etf.com/etf-education-center/etf-basics/best-performing-etfs-last-10-years
- https://www.investopedia.com/articles/investing/121515/why-3x-etfs-are-riskier-you-think.asp
- https://www.investmentfundlawblog.com/resources/investments-by-funds/investments-investment-companies/
- https://www.fool.com/investing/2023/12/19/1-warren-buffett-etf-to-buy-and-hold-for-decades/
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/pros-and-cons-of-investing-in-etfs/
- https://investor.vanguard.com/investment-products/mutual-funds/profile/vfiax
- https://www.visualcapitalist.com/asset-class-returns-2023/
- https://www.etoro.com/en-us/investing/income-investing-with-etfs/
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://finance.yahoo.com/news/11-best-performing-etfs-last-114437606.html
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-ways-to-invest-5000
- https://tradethatswing.com/best-performing-us-etfs-of-the-last-1-3-5-and-10-years/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-income-etfs
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/dividend-growth-etfs