Em qual índice Warren Buffett investe?
O CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, recomenda regularmente umS&P 500fundo de índice. O S&P 500 tem sido um investimento lucrativo ao longo de todos os períodos consecutivos de 20 anos da história. O S&P 500 teve um retorno de 1.800% nas últimas três décadas, aumentando a um ritmo que teria transformado 450 dólares por mês em 983.800 dólares.
A holding Buffett que está prosperando neste momento não é outra senãoAmerican Express (NYSE: AXP). A empresa relatou um aumento de receita de 11% ano a ano nos primeiros três meses de 2024. O total de US$ 15,8 bilhões ficou um pouco acima das expectativas dos analistas.
Pontos chave. Warren Buffett fez fortuna investindo em empresas individuais com grandes vantagens a longo prazo. Mas sua principal recomendação para qualquer um é comprarum fundo de índice simples. A recomendação de Buffett sublinha a importância da diversificação.
No entanto, isso não foi suficiente para acompanhar nenhum dos principais índices do mercado. MasO portfólio de Buffett inclui seis ações Nasdaq-100. Aqui estão eles - e qual é a melhor escolha para comprar no momento.
| Fundo (ticker) | Retornos anuais de 5 anos | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| Índice Fidelity ZERO Large Cap (FNILX) | 14,6% | 0% |
| ETF Vanguard S&P 500 (VOO) | 14,5% | 0,03% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 14,5% | 0,095% |
| ETF iShares Core S&P 500 (IVV) | 14,5% | 0,03% |
| Estoque | Número de ações possuídas | Valor da aposta |
|---|---|---|
| Coca-Cola (NYSE:KO) | 400.000.000 | US$ 23,8 bilhões |
| Chevron (NYSE:CVX) | 126.093.326 | US$ 18,9 bilhões |
| Petróleo Ocidental (NYSE:OXY) | 248.018.128 | US$ 15,1 bilhões |
| Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) | 325.634.818 | US$ 11,3 bilhões |
- Bank of America (BAC), 1,03 bilhão.
- Apple (AAPL), 905,6 milhões.
- Coca-Cola (KO), 400 milhões.
- Kraft Heinz (KHC), 325,6 milhões.
- Petróleo Ocidental (OXY), 248,1 milhões.
- American Express (AXP), 151,6 milhões.
- Chevron (CVX), 126,1 milhões.
- Nu Holdings (NU), 107,1 milhões.
Expresso americanoé um dos investimentos mais antigos de Buffett. Ele começou a comprar ações em 1991, e tem sido um investimento caseiro para a Berkshire. Desde o início de 1992, as ações da AXP geraram um retorno total de mais de 7.000%.
Buffett é visto por alguns como o melhor selecionador de ações da história e suas filosofias de investimento influenciaram inúmeros outros investidores. Um de seus ditados mais famosos é a “Regra nº 1:Nunca perca dinheiro.
A carta de Warren Buffet de 2013 explica a regra 90/10—colocar 90% dos ativos em fundos do índice S&P 500 e os outros 10% em títulos públicos de curto prazo.
Warren Buffett usa fundos de índice?
Pontos chave. CEO da Berkshire HathawayWarren Buffett recomenda regularmente um fundo de índice S&P 500. O S&P 500 tem sido um investimento lucrativo ao longo de todos os períodos consecutivos de 20 anos da história. O S&P 500 retornou 1.800% nas últimas três décadas, aumentando a um ritmo que teria transformado US$ 450 por mês em US$ 983.800...
A Apple é a principal participação no portfólio da Berkshire Hathaway, com cerca de 41% do portfólio. O próximo maior estoque (Banco da América) representa menos de 11%. Buffett é um grande fã dos negócios da Apple e é difícil não gostar de uma empresa que possui uma base de clientes tão fiel.
Embora os favoritos da velha guarda, como American Express (AXP) e Coca-Cola (KO), ainda formem o núcleo do portfólio, Buffett & Co.Apple (AAPL) e Amazon.com (AMZN), e até mesmo para empresas menos conhecidas, como Snowflake (SNOW) e Nu Holdings (NU).
Fundo de índice SBI Nifty
SBI Nifty Index Direct Plan-Growth é um dos 10 principais fundos de índice da Índia. É um esquema de fundos mútuos categorizado na categoria Large Cap Index. No ano passado, o SBI Nifty Index Direct Plan-Growth gerou retornos de 15,37%.
| Fundo de índice | Investimento mínimo | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| Fundo de Índice Vanguard 500 - Admiral Shares (VFIAX) | US$ 3.000. | 0,04%. |
| Fundo de Índice Schwab S&P 500 (SWPPX) | Não há mínimo. | 0,02%. |
| Fundo de Índice Fidelity 500 (FXAIX) | Não há mínimo. | 0,015%. |
| Índice Fidelity Zero Large Cap (FNILX) | Não há mínimo. | 0,0%. |
Foco em negócios em crescimento
Nos períodos seguintes de cinco, 10, 15 e 20 anos, oO ETF Vanguard Growth (VUG 1,82%) superou o S&P 500. Esse é um histórico notável. E é um horizonte de tempo suficientemente longo para termos confiança de que esta tendência poderá continuar nos próximos anos.
| Relógio | Empresa | % Portfólio |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp. | 33,98% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 16,80% |
| CNI | Companhia Ferroviária Nacional Canadense | 16,29% |
| WM | Gerenciamento de resíduos Inc. | 14,92% |
Ele muitas vezes gosta de possuirações de crescimento, mas devido ao tamanho do fundo ele teve que manter uma grande parte da carteira em nomes de crescimento de megacapitalização. A segunda maior participação em 29 de fevereiro de 2024 era a Apple, favorita de Buffett, com pouco mais de 9% dos ativos. Wymer também tinha uma posição menor na Coca-Cola.
- Palo Alto Networks Inc. (ticker: PANW)
- Nvidia Corp.
- (AAPL)
- Microsoft Corp.
- (GOOG)
- (TSLA)
- AliançaBernstein Holding LP (AB)
- Walt Disney Co.
A Berkshire Hathaway possui mais de 9% das ações da Coca-Cola.
As ações da Coca-Cola são uma boa compra?
O preço-alvo mais alto do analista é de US$ 70,00, a previsão mais baixa é de US$ 58,00. O preço-alvo médio representa um aumento de 11,92% em relação ao preço atual de US$ 58,91. O que dizem os analistas sobre a Coca-Cola? O consenso de classificação dos analistas da Coca-Cola é umCompra moderada.
Em 15 de março, 44% (US$ 159 bilhões) do portfólio de US$ 366 bilhões que Buffett supervisiona na Berkshire Hathaway estava sendo aplicado em três ações de IA de propriedade ampla - enão, a Nvidia não é uma delas.
Um portfólio 70/30 éuma carteira de investimentos onde 70% do capital de investimento é alocado em ações e 30% em títulos de renda fixa, principalmente títulos.
Quando ele segue um caminho que não faz sentido, elenão presta atenção em nada, o que é uma fraqueza para um grande líder empresarial como ele. Sua maior fraqueza é a ganância. Ele ama tanto o dinheiro que isso interferiu por muito tempo em seu relacionamento com a família.
- Citigroup. Citigroup (NYSE: C) é uma das ações mais baratas que Buffett possui com base em seu múltiplo de lucro futuro inferior a 10,5. ...
- A Companhia Coca-Cola. Buffett adora a The Coca-Cola Company (NYSE: KO) e seus refrigerantes. ...
- Marubeni...
- Sumitomo...
- Chevron.
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