A Amazon Stock é uma compra?Compartilha perto de uma nova alta em meio à AI Push for AWS (2024)

Amazon.com(AMZN) começou a sair do portão em 2024, com seu relatório de ganhos do quarto trimestre em fevereiro enviando suas ações.Mas o gigante da tecnologia precisará continuar melhorando a lucratividade de seus enormes negócios de varejo on-line para que as ações da Amazon permaneçam quentes, enquanto também se afastaram dos desafiantes no mercado de computação em nuvem.

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Com um valor de mercado acima de US $ 1,85 trilhão, a Amazon está entre as empresas mais valiosas do mundo.A empresa sediada em Seattle está abordando um valor recorde de ações que alcançou pela última vez em 2021. Mas está enfrentando uma competição intensificada para vendas digitais a partir deWalmart(Wmt) eAlvo(Tgt).Enquanto isso, está lutandoMicrosoft(Msft) ser a principal plataforma de nuvem para inteligência artificial generativa.

A Amazon é a líder de mercado em comércio eletrônico, bem como a computação em nuvem através de sua divisão de serviços da Web da Amazon, ou AWS.A empresa se voltou para a IA e um negócio de publicidade em expansão para aumentar seu crescimento.

No entanto, a Amazon éestendidoBem acima do seu último ponto de compra adequado.E o chamado operador "Everything Store" também está olhando para uma grande batalha antitruste com o governo dos EUA.

Então, a Amazon Stock é uma compra?Aqui está o que saber sobre ações recentes das ações da AMZN da gigante da tecnologia.

Amazon aumenta o investimento na startup de IA antropia

Os analistas de mercado esperam que a IA generativa levará as empresas a gastar mais em serviços em nuvem.Isso significa os três grandes fornecedores da Amazon, Microsoft eAlfabeto'S (Googl) Google sãoJockeying for Positionpara hospedar a computação de IA.

A Amazon fez sua última jogada para ser um líder de IA na semana passada.A gigante da tecnologiadisse em 27 de marçoque investiu US $ 2,75 bilhões adicionais na startup de IA antropia, completando umAcordo de US $ 4 bilhõescom a startup de inteligência artificial do final do ano passado.

Depois que a Amazon anunciou o acordo, o analista da BofA Securities, Justin Post, escreveu que poderia ajudar a restringir o "Gap de percepção"Que a Amazon tem com a Microsoft. Microsoft, cujo serviço do Azure é o fornecedor número 2 de computação em nuvem por trás da AWS, foi mais rápido em adotar a IA generativa. Apenas algumas semanas após o lançamento do ChatGPT como um sucesso on-line viral, a Microsoft concordou em investir US $ 10 bilhões comoparte de umParceria estratégica com o OpenAI.

Mas o acordo da AWS com a Anthropic dá à empresa seu próprio parceiro de IA, potencialmente combatendo a Microsoft.Além disso, a gigante da tecnologia lançou a Amazon Bedrock há cerca de um ano.O serviço permite que os usuários da AWS da Amazon criem aplicativos generativos de IA usando uma variedade de grandes modelos de idiomas, incluindo os mais recentes do antropic.

A Amazon também usou sua conferência de novembro da AWS Re: Invent para anunciar um novo chatbot para empresas, uma parceria mais profunda com a AI Chip Market LeaderNvidia(Nvda) e um chip de IA atualizado próprio.

Durante a chamada de ganhos de 1º de fevereiro da empresa, o executivo -chefe da Amazon, Andy Jassy, disse que a IA generativa é um foco "difundido" para a Amazon que impulsionará "dezenas de bilhões de dólares" em receita nos próximos anos.

Microsoft e Google, no entanto, ambosgravado mais rápidoCrescimento geral para seus negócios em nuvem no quarto trimestre.Então a batalha para a Amazon paraDefenda seu título de Cloud KingUrsistas observando os investidores.

Amazon Stock persegue 2021 recorde alto

Enquanto isso, o próximo marco da Amazon Stock poderia estar retornando a um recorde que chegou em 2021. Isso marcaria uma recuperação completa para a empresa após um 2022 difícil.

A Amazon Stock abriu as negociações segunda -feira, 1 de abril, em 180,79, aproximadamente 4% atrás de uma alta de 188,65 a partir de julho de 2021.

As ações da Amazon aumentaram cerca de 15% desde o início do ano.As ações da Amazon saltaram em 1º de fevereiro, depois doEmpresa relatadaOs ganhos melhores do que o esperado e um aumento de 14% na receita ano a ano no quarto trimestre.

Os analistas de Wall Street esperam que a Amazon atinja uma nova alta.Dos 61 analistas de ações da Amazon após a empresa, 95% possuem uma classificação de compra, de acordo com a FactSet.Além disso, os dados do FactSet mostra que esses analistas estabeleceram, em média, uma meta de preço de 12 meses de 208,61 para as ações da Amazon, de acordo com o FactSet.Isso implica aproximadamente 15% de vantagem do preço de abertura da Amazon em 1º de abril.

Amazon aumenta os esforços de farmácia

No mês passado, a Amazon anunciou que expandiria seus esforços de farmácia.A empresa disse em 26 de março que oferecerá entrega no mesmo dia de medicamentos prescritos na cidade de Nova York e na área da Grande Los Angeles.A gigante do comércio eletrônico espera expandir para mais de uma dúzia de cidades até o final do ano.

A Amazon usará pequenas instalações de formato estocadas com prescrições comuns para alimentar sua entrega no mesmo dia, de acordo com o anúncio.A Amazon ofereceu anteriormente entrega de prescrição no mesmo dia em Austin, Indianapolis, Miami, Phoenix e Seattle.

No início de março,Isto é, Lilly(Lly) disse issoFaria parceria com a AmazonPara distribuir seu medicamento de perda de peso enormemente Zepound, através de um serviço chamado LillyDirect.

A Amazon lançou seuUnidade de Farmácia em 2020, dois anos depois de adquirir o Pillpack da empresa de farmácias on -line.A empresa não divide os resultados separados por seus esforços de saúde em seus relatórios financeiros.O executivo -chefe Andy Jassy disse que, no analista de fevereiro da empresa, chama que "realmente gosta (s) do momento que estamos vendo em nossos negócios de farmácia da Amazon".

Mas a própria Amazon reconhece que a maioria das ordens de farmácia ainda é escolhida pessoalmente.A empresaComunicado de imprensaanunciou que a expansão da farmácia incluiu um link para um relatório de pesquisa da McKinsey & Co., que descobriu que menos de 10% dos pedidos de farmácia dos EUA são entregues, a partir de 2021.

A farmácia faz parte de um impulso mais amplo de assistência médica que Jassy priorizou desde que assumiu o cargo de executivo -chefe em 2021. Em 2022, Amazonadquiriu um médico, um operador de serviços de atenção primária, por US $ 3,9 bilhões.

Target mira no Prime, o Walmart empurra uma entrega mais rápida

A Amazon detém a maior parte das vendas de varejo on -line dos EUA por uma margem significativa.Mas-juntamente com os desafiantes da China, como Tiktok e Temu-o varejo Giants de tijolo e argamassa estão intensificando seus desafios.

Target, por exemplo, recentementeanunciou um programa de associação pagaChamado do Target Circle 360. A assinatura anual de US $ 99 inclui frete grátis no mesmo dia em pedidos $ 35 ou mais através do serviço de navio da Target, além de frete grátis de dois dias em outros pedidos.O produto de membros será lançado em 7 de abril e terá um preço promocional de US $ 49 anualmente até 18 de maio.

O serviço competirá com a oferta anual de assinatura anual de US $ 139 da Amazon e com o Walmart+de US $ 98 por ano.Enquanto isso, o Walmart anunciou recentemente que expandirá seu serviço de entrega sob demanda para começar às 6 da manhã, com entrega expressa em umhora ou menos.

Ainda assim, o domínio da Amazon no mercado de comércio eletrônico dos EUA é forte.

Amazon, Walmart, Target eeBay(EBay) compreendem o que analistas do Bank of America chamaram de Big 4 do comércio eletrônico.Em uma nota de cliente recente,Os analistas da BOFA disseram que esperam que a Amazon comande 38,7% das vendas de comércio eletrônico dos EUA, contra 37,7% em 2024. A participação do Walmart no mercado está subindo para 8,8% de 8,3%.Espera -se que a participação do eBay diminua ligeiramente para 2,9%, enquanto os alvos permanecem planos em 1,7%.

Além disso, os analistas da BOFA estimaram que o valor bruto de mercadorias, ou o valor total das vendas on -line, para os 4 grandes cresceram 15%ano a ano no quarto trimestre de 2023. O crescimento do Walmart foi mais forte em 17%, perdendo a Amazon em 14%.Target e eBay foram relativamente planos de um ano antes, segundo o relatório.

Como a Amazon se apresentou no quarto trimestre

Os analistas de Wall Street aumentaram seus preços e estimativas -alvo para a Amazon após o relatório de ganhos do quarto trimestre.

Nos resultados publicados em 1º de fevereiro, a AmazOnsAid ganhou US $ 1 por ação em vendas de US $ 170 bilhõesPara o trimestre de dezembro.Analistas projetados que a empresa registraria ganhos por ação de 80 centavos em US $ 165,9 bilhões em vendas para o trimestre de dezembro, de acordo com a FactSet.

As vendas para o trimestre aumentaram 14% ano a ano, enquanto os ganhos aumentaram de 3 centavos por ação no trimestre do ano anterior.

Enquanto isso, as vendas para os serviços da Amazon Web aumentaram 13% ano a ano para US $ 24,2 bilhões, na linhacom expectativaspara os negócios de nuvem assistidos de perto.

As ações da Amazon saltaram 8% nas negociações do dia seguinte.O analista de William Blair, Dylan Carden, escreveu em uma nota de cliente naquele dia que a Amazon forneceu "uma impressão decididamente boa, com melhores perspectivas e espaço para a cabeça contínua".

Amazon Stock: Wall Street Projeções para 2024

Depois de postar uma perda em 2022, os ganhos da Amazon se recuperaram em grande escala no ano passado.Agora, os analistas de Wall Street esperam crescimento de ganhos adicionais em 2024. Projeções de consenso, veja os ganhos ajustados da Amazon de US $ 4,17 por ação no ano fiscal de dezembro de 2024, de acordo com a FactSet.Isso marcaria um aumento de 44% em relação a 2023. Os ganhos da Amazon subiram para US $ 2,90 por ação no ano fiscal de 2023, em comparação com uma perda de 27 centavos por ação em 2022.

Além disso, espera -se que a receita operacional da Amazon suba 50%, para US $ 55 bilhões em 2024. Isso é uma desaceleração dos 200% na renda operacional que a Amazon foi publicada em 2023, mas a taxa de crescimento no ano passado se beneficiou das comparações para 2022, quando a renda operacional afundou 51% paraUS $ 12,25 bilhões.

A receita da Amazon, enquanto isso, deve crescer 11,7%, para US $ 642,27 bilhões em 2024. As vendas cresceram 11,8% em 2023 e 9,4% em 2022.

Varejo para aumentar os lucros

A lucratividade dos negócios de varejo da Amazon se destacou para analistas após o relatório de ganhos do quarto trimestre da Amazon.A receita operacional da Divisão de Varejo da América do Norte da Amazon gerou US $ 6,5 bilhões em receita operacional durante o trimestre de dezembro, em comparação com uma perda de US $ 240 milhões no ano anterior.

As vendas para a divisão subiram 13%, para US $ 105,5 bilhões.

Jassy disse um rreestruturação de sua rede de atendimento dos EUAtornou a entrega de produtos mais eficientes.

"Além do forte crescimento da linha superior, o que ajudou a impulsionar a alavancagem aprimorada em todos os negócios, continuamos a progredir na redução do nosso custo para servir", disse Jassy na chamada de ganhos da empresa."O quarto trimestre é a época mais movimentada do ano, apoiada por uma rede de operações cada vez mais grande e integrada".

Um negócio em expansão que vende anúncios no site, aplicativos e canais de streaming da Amazon também está aumentando as margens.As vendas de publicidade cresceram 27% ano a ano, para US $ 14,7 bilhões.Anúncios são os da empresasegmento de crescimento mais rápido.

O analista da Evercore ISI, Mark Mahaney, observou que este trimestre marcou a maior receita operacional da Amazon.

"Três catalisadores fundamentais estão se desenrolando", escreveu Mahaney aos clientes após o relatório."O crescimento da AWS está acelerando, o segmento de varejo norte-americano está subindo para margens operacionais recorde e a empresa como um todo está aumentando para margens de fluxo de caixa gratuitas recorde".

Amazon Stock: AWS Growth acelera

Os ganhos da Amazon também aliviaram algumas preocupações sobre seus negócios de computação em nuvem de lucro.

O crescimento das vendas de 13% ano a ano para os serviços da Amazon Web marcou uma melhoria em relação a uma taxa de crescimento de 12% para a divisão no terceiro trimestre.Os analistas procuram sinais de que a AWS poderia reexigerar as vendas após uma desaceleração do crescimento no ano passado.

A AWS é o principal provedor de nuvem por participação de mercado, fornecendo poder de computação em nuvem e armazenamento para milhões de negócios.Também forneceu dois terços dos US $ 37 bilhões da Amazon em receita operacional para 2023.

Mas os investidores estão assistindo ao negócio com alguma preocupação desde o início do ano passado.Para um,O crescimento da receita diminuiuÀ medida que as empresas reduzem alguns custos de computação.

Além disso, existem preocupaçõesAmazon também não está posicionadacomoMicrosoft(Msft) para ganhar negócios generativos de IA.

Indo para o relatório do quarto trimestre da Amazon, o campeão do analista de Piper Sandler Thomas escreveu em uma observação do cliente que 70% das perguntas que ele estava ouvindo dos investidores eram sobre a AWS.

Mas, como Champion escreveu aos clientes após o relatório, o crescimento da AWS no quarto trimestre "atingiu o bullseye".

Os reguladores darão uma mordida nas ações da Amazon?

Enquanto isso, a Amazon está olhando o que é provavelmente a maior luta legal em seus 30 anos de história.Os reguladores estão desafiando o poder de mercado da Amazon e a empresa provavelmente lidará com intenso escrutínio nos próximos anos.

Os problemas regulatórios da Amazon entraram em foco em 26 de setembro, quando a Comissão Federal de Comércio e17 Procuradores Gerais do Estadoentrou com um grande processo antitruste contra a Amazon.

A FTC acusa a empresa de usar seu poder de mercado para inflar preços e sobrecarregar os comerciantes.A Amazon rejeita as alegações, argumentando que a FTC está "errada nos fatos e na lei, e esperamos fazer esse caso no tribunal", afirmou a empresa em comunicado.

Em uma nota do cliente em 3 de outubro, o analista do JPMorgan, Doug Anmuth, disse que o processo "era o esperado, e acreditamos que será um desafio provar que a AMZN mantém ilegalmente o poder de monopólio".

Análise técnica do estoque da Amazon

As classificações técnicas da Amazon Stock são fortes após relatórios de ganhos consecutivos que superaram as expectativas.

OVerificação de ações da IBDA ferramenta mostra as ações da Amazon com uma classificação de força relativa de 91 dos 99 mais possíveis, indicando que o estoque superou a maior parte do mercado nos últimos 12 meses.

As ações da Amazon também possuem uma classificação composta de IBD de 94 dos 99. A pontuação significa que as ações da AMZN atualmente estão no topo de 94% de todas as outras ações em termos de métricas importantes de desempenho e força técnica.

Além disso, a Amazon Stock detém uma classificação de acumulação/distribuição de B+.Essa classificação analisa as mudanças de preço e volume na propriedade institucional de uma ação nas últimas 13 semanas.A classificação atual indica mais compras do que vendas por instituições.

Mas com as ações pairando no mês passado entre 170 e 180, as ações da Amazon são estendidas muito além de seu mais recente ponto de compra de 145,86 de umpadrão de consolidação, de acordo com o IBDMercador.

Aqui está um guia para entenderSistema de classificação da IBD.

Amazon Market Cap

Você pode verificar se há Amazon'sPreço atual de ações aqui.O valor de mercado da Amazon é de US $ 1,87 trilhão, a partir do mercado aberto. 1 de abril. Aqui está como as ações cresceram com o tempo:

*Preços a partir do mercado aberto em 1º de abril

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